Atelier Naho Fiktives Beispiel: Namen und Beträge erfunden

Beispiel · Treuhand

Die Belege Ihrer Kunden kommen an und legen sich von selbst ab.

In vielen Treuhandbüros geht ein guter Teil der Zeit nicht in die Buchhaltung, sondern in die Jagd nach den Belegen: der fehlende Kontoauszug, die Rechnung als unscharfes Foto, der Kunde, den man dreimal erinnert hat. So sieht eine Woche aus, wenn diese Jagd von selbst läuft. Klicken Sie, es gibt nichts zu installieren.

Bevor es losgeht

Dieselbe Arbeit, ohne das Werkzeug und mit dem Werkzeug

Zwei Arten, die Belege eines Kunden im Blick zu behalten, nebeneinander. Die Arbeitsschritte sind dieselben: Der Unterschied ist, wer sie macht.

    Montag, 7 Uhr

    Die Liste der fehlenden Belege ist schon bereit

    Für die MWST-Abrechnung des 3. Quartals vergleicht das Werkzeug, was pro Kunde erwartet wird, mit dem, was schon eingetroffen ist. Niemand musste die Liste erstellen.

    MWST-Abrechnung · Q3 2026
    KundeWas fehltStand

    Klicken Sie auf einen Kunden, um die für ihn vorbereitete Nachricht zu sehen.

    Montag, 7.05 Uhr

    Die Erinnerung ist geschrieben, Sie geben sie frei

    Eine klare Nachricht, die genau auflistet, was fehlt, mit einem Link, um die Belege vom Handy aus hochzuladen. Nichts geht ohne Ihren Klick hinaus.

    Dienstag, im Lauf des Tages

    Die Belege treffen ein, das Werkzeug liest sie und legt sie ab

    Auch ein schief aufgenommenes Foto. Das Werkzeug erkennt das Dokument, den Kunden und die Periode, legt es am richtigen Ort ab und hakt die Zeile in der Montagsliste ab.

    Eingegangene Belege

    Noch kein Beleg eingegangen.

    Was sich ändert, und was Ihr Handwerk bleibt

    Heute oft

    • Die Liste der fehlenden Belege wird von Hand neu erstellt, Kunde für Kunde?
    • Die Erinnerungen werden einzeln geschrieben, manchmal am Abend?
    • Die Belege kommen per E-Mail, WhatsApp oder Post und müssen sortiert werden?

    Mit dem Werkzeug

    • Die Liste ist am Montagmorgen bereit.
    • Sie lesen die Erinnerungen durch und geben sie mit einem Klick frei.
    • Eingegangene Belege werden gelesen, benannt und abgelegt.
    • Revision, Abschluss und Beratung bleiben bei Ihnen.

    Und bei Ihnen?

    Dieses Beispiel ist fiktiv. Bei Ihnen würde das Werkzeug von Ihren Kunden, Ihren Fristen und Ihrer Arbeitsweise ausgehen. Ich stütze mich auf das Schweizer Datenschutzgesetz (DSG); je nach Fall kann auch die DSGVO gelten, das klären wir gemeinsam. Wo die Daten bearbeitet und aufbewahrt werden und bei wem sie bleiben, legen wir mit Ihnen fest, bevor wir starten.

    Schreiben Sie mir oder rufen Sie mich an, ich zeige es Ihnen an einem Ihrer echten Fälle:
    jocelyn@ateliernaho.ch · +41 77 269 06 20