Avant de commencer
Le même travail, sans l'outil et avec l'outil
Deux façons de suivre les pièces d'un client, côte à côte. Les gestes sont les mêmes : la différence est qui les fait.
Lundi, 7 h
La liste des pièces manquantes est déjà prête
Pour le décompte TVA du 3e trimestre, l'outil compare ce qui est attendu pour chaque client avec ce qui est déjà arrivé. Personne n'a eu à la dresser.
| Client | Ce qui manque | État |
|---|
Cliquez sur un client pour voir le message qui lui est préparé.
Lundi, 7 h 05
Le message de relance est écrit, vous le validez
Un message clair, qui liste exactement ce qui manque, avec un lien pour déposer les pièces depuis un téléphone. Rien ne part sans votre clic.
Mardi, dans la journée
Les pièces arrivent, l'outil les lit et les range
Même une photo prise de travers. L'outil reconnaît le document, le client et la période, le range au bon endroit et coche la ligne dans la liste du lundi.
Aucune pièce reçue pour l'instant.
Ce qui change, et ce qui reste votre métier
Souvent, aujourd'hui
- La liste des manques se refait à la main, client par client ?
- Les relances s'écrivent une par une, parfois le soir ?
- Les pièces arrivent par mail, WhatsApp ou courrier, et il faut les trier ?
Avec l'outil
- La liste est prête le lundi matin.
- Vous relisez et validez les relances en un clic.
- Les pièces reçues sont lues, nommées et rangées.
- La révision, le bouclement et le conseil restent à vous.
Et chez vous ?
Cet exemple est fictif. Chez vous, l'outil partirait de vos clients, de vos échéances et de votre façon de travailler. Je m'appuie sur la loi suisse sur la protection des données (LPD) ; selon le cas, le RGPD peut aussi s'appliquer, cela se vérifie avec vous. Où les données sont traitées et conservées, et à qui elles restent, se décide avec vous avant tout démarrage.
Écrivez-moi ou appelez-moi, je vous le montre sur un de vos cas réels :
jocelyn@ateliernaho.ch · +41 77 269 06 20